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山东理财规划师考试山东理财规划师考生应知道三练、四注意

发布时间:2019-09-11 15:02:20 已有: 人阅读

  理财规划师考试备考大家准备的怎么样呢?该复习的地方都复习了吗?今天RFP小编给大家分享一下理财规划师考生在复习的过程中应该知道的“三练”和“四注意”。

  一练是要在做好通读和细读的同时,以章为单位,如果章的内容较多,就以节为单位,购买一些配套的练习题进行闭卷演练,不会做的题做好标记,并查阅教材,看这个知识点出自书中什么位置。但这时的演练不要去计较得失,关键要找到不会的知识点。

  二练是在做好精读和检验式阅读的同时,针对一练查出的不能做的题,重新再演练一次,如果还有做不好的题,重新再做好标记,然后再查找教材和标准,这次就一定要认真的记忆一次。隔上一天再做一次,如果还不能做,就要反复的记忆,直到记住为止。

  做好“三练”以后,为了确保考试的顺利通过,还需要注意以下四点事项,否则也可能大意失荆州,造成本应该通过考试的没有通过。那时再亡羊补牢,为时过晚。

  不可能每一个人对所有的行业都熟悉,总有不知道的地方,而考试几乎每章每节都要考,每个行业都要考。所以要对大纲要求的重点进行重点掌握。但如果采取猜题、押题的方式,必然会导致考试猜中的几率特别小,一旦没有猜中,就很难通过考试。

  由于每个人都有不懂的行业,如果完全自学必然很费力,也不可能真正地全部搞明白。参加考前培训,一方面老师站在宏观角度,把自己学习的零散知识点串联在一起,容易全面掌握所学的安全知识,掌握答题技巧;另一方面自己自学时没有搞懂的知识点,通过老师讲解也会搞明白。但是也不能完全依赖培训,因为培训的时间短,老师不可能每个知识点都讲,大多数还得靠自己。如果想自己不学习,完全依赖老师的培训,那是根本不可能考合格的。

  俗话说“预则立、不预则废”。教材厚,知识点多,报名到考试的时间非常短,加上大多数人都是在职人员,在家里也是上有老,下有小的,因此学习时间就显得格外少。制定学习计划,合理安排学习时间就特别重要。一旦计划制定出来后,不管什么原因,每天都必须坚持看完所要学的内容,做完所要做的事情。

  在说完理财规划师备考的一些方法之外,因为之前有人问小编理财规划师取消的消息是不是真的,所以小编在这里给不知道理财规划师取消的朋友说一下,人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考),2018年开始chfp不再是国家认证的考试,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。

  大家看到理财规划师证书取消的消息也不要太过于紧张,除了理财规划师证书之外,如果你想要从事理财行业,其实还有其他高含金量的理财证书可以去考的。

  注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner,简称RFP)是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

  目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 查询。

  RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。

  RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

  RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程综合财务策划,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

  RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

  RFP致力于打造专业理财精英,所以学习RFP,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。

  目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

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